1. やけくそ勇者の催眠魔法(4:03)
勇者として使命を与えられながらもイマイチ成果を挙げられなかった主人公。
やけくそになった勇者は、唯一の仲間である魔法使い・ユーノに催眠魔法をかけて言いなりにする。
魔法使いを相手に、勇者のやけくそ性欲処理が始まる……。

2. 強制べろちゅー手コキからのぐっぽり玉舐めフェラ(15:47)
命令を続け、べろちゅーからの手コキ。
何度も激しくキスをさせ、爆乳を揉みしだきながらしごかせる。
フル勃起したところでフェラチオも命令、金玉までべろべろ舐めさせて……。

3. 催眠生ハメ強制淫語種付けセックス(11:31)
服を脱がし、お尻を向けさせてバックで生ハメ。
欲望の赴くままにひたすらハメまくる。
スパンキングや淫語を言わせたりしてして責め立てて、催眠の効果か、ユーノも感じまくる。
最後には中出しおねだりを命令し……。

4. お掃除フェラからのパイズリフェラ(11:37)
射精直後のチンポをお掃除フェラ。
尿道に残ったものを一滴残らずごっくんさせる。
その後、興奮冷めやらぬままにパイズリに移行。
爆乳乳圧高めのパイズリで搾らせる。

5. 催眠で記憶忘却……？(21:01)