01. 湖での出会い(2:48)
エルフの森へ迷い込んでしまったあなたは、湖で水浴びをするエルフの少女『フェム』と出会う。
フェムは「今日が運命の日だったなんて」と喜びつつ、あなたを「旦那様」と呼び抱きついてくるのだった。

02. キスと手コキと初めての夜(31:49)
初めて出会った男性と生涯を共にするというエルフの掟から、フェムはあなたに伴侶となることを熱望します。
それを受け入れたあなたは、熱のこもったキスから始まり、手コキ、そのまま初夜へと突入します。

03. マッサージと耳舐め(24:03)
激しい初夜を終えた翌日。フェムからマッサージの申し出。
疲労に包まれた全身がほぐされていく中で勃起したモノに気付いたフェムは、耳舐めをしつつ優しく射精を促します。

04. オナニー実況からの発情H(17:36)
性の快感に目覚めたフェム。
しかしあなたの負担にならないようにと、ひとりエッチで自分を慰めていたところを見つかってしまいます。
そのまま声に出してひとりエッチを実況するように求めると、フェムは人目を憚ることなく、自分の指で性器を激しくいじり──。

05. 思い出の場所で(29:24)
幾日か過ぎ、初めて出会った湖へ。
二人で水浴びを楽しみつつお互いの愛を確かめ合い、イチャイチャとしながらもそのまま激しい子作りエッチに。
思い出の場所に、またひとつ新たな思い出を作るのでした。

06. 新たな一日のはじまり(9:20)
あなたの寝顔が愛おしすぎたのか、朝から顔に降り注ぐ激しいキスで目が覚めます。
顔全体へのキスや両方の耳舐めと愛情表現が止まりません。
そうしてまた、新たな一日が始まるのでした。