0. イントロ(5:41)

1. Sランクダウナー獣人族さんは発情期になると、ドスケベ豹変して動物交尾したがる件(29:15)
(発情チン嗅ぎ/フェラ/セックス)

2. 冒険者ギルドにて内緒の発情エッチ(29:28)
(内緒の手コキ/フェラ/バック)

3. 湿った洞窟の中で見つけたSランクスライム…宿屋でスライムコキ(13:43)
(スライムをオナホに改造/執拗なお耳はむはむ/スライムコキ)

4. 宿屋で意識吹っ飛ぶまで汗だく獣交尾。(8:34)
(むちむち筋肉質なケツを愛撫/背面騎乗位/膣奥ぐりぐりバック/膣奥どちゅどちゅバック)

5-1. 温泉でいちゃラブ愛撫(5:28)
(温泉でいちゃいちゃ耳キス&ベロチュー)

5-2. 宿屋で溺愛オホ声逆レイプ(16:22)
(愛撫/耳舐め焦らし/軽いキス尻尾コキ/頭を抱きかかえながら籠絡パワー系騎乗位セックス/獣臭い吐息責め/鼻息ふんふん荒げながらベロキス/孕ませ懇願)

6. 宿屋のベッドにて。主導権奪い合いセックス。(19:42)
(耳元囁きxよわよわ乳首責め/ぷにぷにほっぺにおちんぽ擦りつけマーキングフェラ/おちんぽ咥え込み/喉奥イラマ/尻尾掴みバック/猫撫で声出しながら耳舐め/にゃんにゃん喘ぎ/子宮ゴリゴリ分からせ/ご主人籠絡セックス(対面座位))