01. 弟子入りの朝、師匠は寝坊していた(3:15)
(導入/魔法使いエルフィンに弟子入り)

02. 修業は辛いよ、わかってる?(3:15)
(夜に師匠とディナーとワイン/魔法修業についての説明)

03. 今夜から、本当の訓練を始めるよ(14:39)
(耳舐め/ズボンの上からまさぐり/おっぱい触り/耳舐め擦り/着衣射精お漏らし)

04. これが限界か…雑魚だな(22:15)
(幻覚魔法/ガチキス/初ペニス触り/睾丸そわそわマッサージ/フェラチオ/口内射精)

05. とあるエルフの魔法訓練(21:25)
(魔法少女コス/べろちゅー/乳首吸引/くぱあ/クンニ/クリイキ/潮吹き/全身リップ/ストロークフェラチオ/快楽堕ちえっち/ご褒美耳舐め/射精禁止魔法/雌イカセ/連続オーガズム/抜かずの連発/生中だし)

06. 一人前になるために(1:40)

07. エンディング(0:59)

08. すーぱー耳舐めタイム(19:35)
(耳ふー/両耳ふー/キス/耳なめ/ディープキス/激しいキス/両耳なめ)