トラック1　「お師匠様…、これって本当…？」(プロローグ)(4:41)

トラック2　「これがお師匠様のおちんちん…！」(13:25)
(初おちんちんに驚き/たどたどしく手コキ/匂い嗅ぎ/先っぽぺろぺろ/咥え込みフェラ/追い込みじゅぼじゅぼフェラ/口内射精/精液見せつけ/ごっくん/魔力UP?)
射精時間 11:20

トラック3　「ドキドキ初えっち…♪」(14:27)
(緊張手つなぎ/ファーストキス/キスしながら手マン/初体験への期待手コキ/正常位エッチ/処女喪失/中出し/魔力UP)
射精時間 12:18

トラック4　「お師匠様、もっと精液ください！」(13:47)
(誘惑耳舐め/奥まで耳舐め/耳舐め手コキ/壁に手をついておまんこ見せつけ/お外で立ちバック/中出し)
射精時間 12:50

トラック5　「弟子の告白とラブラブエッチ」(21:15)
(告白/愛情キス/乳首舐めご奉仕/おちんちん嗅ぎ/フェラ→シックスナイン/騎乗位エッチ/キスしながらピストン/孕ませ誘惑耳舐め/キスしながら中出し)
射精時間 19:12

トラック6　「弟子は朝勃ちチンポに夢中」(11:37)
(朝勃ち観察/玉→竿舐め/亀頭舐め/おはようフェラ/口内射精/ごっくん/連続咥え込みフェラ/連続口内射精/精液見せつけ→ごっくん)
射精時間 6:09 / 9:40