トラック1 (20:38)
オナニー後、寝入ってしまったあなたを見付ける母。
久しぶりの息子ペニスをついさわってしまい、性欲を覚えてしまう。
手コキして、フェラチオ。
息子は寝ながらも、自分で扱きはじめてしまう。
慌てて離れるが、射精するところを見てしまい、息子も見られていると気付く。

トラック2 (22:27)
息子に欲情してしまった母は、息子の入っている風呂へと乱入する。
そして息子が自分のことを性的に好きだと知り、さらに欲情してしまう。
風呂で、手コキ、パイズリ、そしてパイズリフェラで口内射精。
息子はセックスをしたがるが、さすがにそれは許さなかった。

トラック3 (22:34)
父親が仕事で帰ってこないので、二人で夕飯に行き、そのままラブホへ。
家では家族だけど、ラブホテルなら恋人同士になれる。
激しいキスからフェラチオ、そして口の中で射精されてごっくん。
セックスを許すが、コンドームは着けさせる。

トラック4 (22:33)
正常位で息子の童貞をもらう母。
母親膣内の気持ち良さですぐに射精してしまう息子。
避妊具を付け直して、後背位で二回戦。
激しくする息子に、イかされる母。
またすぐ射精するが、そのまま続ける息子。
続けての三回戦は、中出しの不安よりも快楽が勝つ。
ギリギリのところで、コンドームは取れていなかった。

トラック5 (22:18)
夕飯の支度をする母に欲情し、襲いかかる息子。
家ではセックスはしない、と言いながらもついつい許してしまう母。
居間のソファで、前面座位で避妊セックス。
射精して、引き抜いて、夕飯の支度に戻ろうとする母。
息子は母の尻穴に、生ペニスをねじ込んでのアナルセックス。
生で腸内射精して、母親のアナルヴァージンをもらう息子。