1. ラブホにて。とある二股恋愛の、終わりと始まり。(9:35)
タイプの違う教え子の美少女JK、「ケイ」と「フウカ」。
ある日、ふたりとの二股がバレた「僕」は、彼女たちをいつも行っていたラブホに呼び出す。
「まさか両方とここに来てたわけ？」「信じらんない」と容赦なく詰め寄るふたり。
刺される覚悟で無言を貫いていると、ヒートアップした二人はとんでもない提案を思いつく。
「先生は本当はどっちが好きか、両方とエッチして決めてよ」
状況的に逆らえない僕を、彼女たちはベッドに押し倒して……

2. ひたすら「僕」を奪い合う、キス・耳舐め・乳首弄り(16:40)
「耳、こうやって舐められるのが大好きだもんね？」
「先生の気持ちイイところ、私の方がいっぱい知ってるもん」
自分を選んでもらおうと、あらゆる手段で「僕」の身体を快楽攻めするケイとフウカ。
時には交互に、時には同時に、囁いて、舐めて、焦らして、また囁いて……
「僕」がこれまでたっぷりとエッチを仕込んだせいか、すっかり発情した二人はやがて
僕の下半身にまで手を伸ばし、ガチガチのそれに我先にとまたがったり、アソコを顔に押し付けてきたり……

3. 一度火が付いたら風呂場でも止まらない、JKたちの性欲(11:47)
一度セックスが始まると、奇妙な連帯感に包まれていく三人の関係。
自分を「彼女」として選んでもらうという当初の目的はすっかり忘れ、純粋にセックスの快楽に溺れていくJKたち。
そんな二人の若くて瑞々しい身体の反応を、比べるように味わいながら、「僕」はただひたすらに彼女たちを交互にハメまくる。
その姿を見ているうちに、どちらかがまた発情して……
快楽のループは延々と続いていく。

4. 最後は並んで、交互に品定め。どっちのおまんこが気持ちイイ？(9:59)
最後は二人を並ばせて、交互にバックでおまんこの味比べタイム。
「いつ、どちらに入れられるか分からない」ドキドキを愉しみつつ、突かれては嬉しそうに喘ぎまくるケイとフウカ。
今日が終われば、二人との関係もきっと終わるのだろう。
名残り惜しさを抱きながらも肉欲に任せて腰を振り、二人に中出しする「僕」。
でも、待ち受けていたのは思わぬ結末だった……

5. ボーナストラック(ケイ)(6:07)

6. ボーナストラック(フウカ)(5:59)