トラック1 (10:58)
帰りが遅くなるはずだった妹は暇になって帰宅した。
その時、兄は彼女とセックスの真っ最中。
つい聞き耳を立ててしまう妹。
それが近親相姦への目覚めだった。

トラック2 (10:56)
帰りが遅くなると嘘をついてコッソリと帰宅する。
妹がいることに気付かない兄は彼女とのセックスに没頭。
妹は兄と彼女の声を聞きながらセックスを妄想し、オナニーを覚えてしまう。

トラック3 (12:59)
兄がいない時を見計らって、兄の部屋に忍び込む。
そのベッドに潜り込み、兄の匂いを嗅ぎながらオナニー。
自慰だけで連続絶頂してしまい、兄のベッドを濡らしてしまう。

トラック4 (13:02)
今日も兄が彼女を連れ込んでいるだろうか、と悶々とする妹。
コッソリと帰宅するが、彼女はいなくて兄だけがいる。
機嫌が悪いので彼女と喧嘩したのか、と茶化してしまう。
その話の流れで聞き耳を立てていたのがバレてしまう。
互いに恥ずかしさで怒りをぶつけ合い、売り言葉に買い言葉で兄を誘惑してしまう妹。

トラック5 (19:10)
セックスを教えて欲しい、と言って兄のベッドに潜り込む妹。
兄は戸惑いつつも妹の誘惑に乗ってしまう。
お互いが性欲の昂ぶりを抑えきれず、セックスをすることに。
ギリギリの理性で避妊する兄にやや不満げな妹。
そして兄妹でセックス。
射精後、兄は自分のしたことの重大さに酷く後悔してしまう。

トラック6 (9:13)
妹の処女を奪ってしまった後悔で顔を合わせにくい兄だが、妹の体にハマってしまった自分を認めてしまう。
妹のほうは落ち込む兄の姿を見て、やはり近親相姦はするべきではないのだと思う。
妹の思いも知らず、兄は彼女に別れを告げた。
怒って出ていく彼女と、ちょうどそこに帰宅する妹。
今度は兄のほうが妹にセックスを求める。

トラック7 (21:51)
兄の思いに応える妹。
キスして指マンして前戯は十分。
避妊セックスしようとする兄に外出しすればいいよ、と生ハメを望む妹。
その誘惑に負けて生セックス。
あまりの気持ち良さに妹の膣内に思い切り射精してしまう兄だった。

トラック8 (11:38)
兄と妹でイチャラブ状態になった。
彼女とのセックスを聞いていたことを白状させられ、興奮してしまう妹。
兄はフェラチオを求めるが、妹はまだできないと謝ってくる。
その代わり生ハメをさせてくれる。

トラック9 (12:33)
そしてラブラブ生ハメセックス。
あまりの気持ち良さに何度も絶頂してしまう妹。
その連続絶頂の快楽に耐え、最後に思い切り中出しする兄。
セックス覚え立てのケダモノのような毎日を過ごしていく。

トラック10 (19:21)
後日。
今度こそフェラチオをしたい妹と、してもらいたい兄。
まずは手コキから舐めフェラ。そして咥え込んでのフェラチオ。
まだ上手にはできず、ゴックンではなく顔射。
そしてそのままパイズリに。
精液を塗りたくるようにして妹オッパイを楽しみ、更にパイズリフェラ。
最後は口内射精でザーメンを飲精してもらい大満足の兄。
だけど妹は膣内射精のほうがお好みのようだった。