トラック1　「はじめてのともだち」(4:29)
田舎の学校に転校してきたイギリス人のハーフのシーナ。
大好きな日本に来れて喜んでいたはずなのに、田舎と特有の閉塞感に戸惑っていた彼女。
再度、ため息をついていると次の授業の場所が分かるかと、君が声をかける。
友達になってほしいとお願いする。

トラック2　「はだかのおつきあい」(6:16)
友達となったシーナ。
あなたにこの土地で好きな場所を聞いてくる。
秘湯と呼ばれる温泉があると聞き、次の日に行くことが決まる。
当日、早く着いちゃったと、嬉しそうな彼女。
「いこっ！」と、手を握り歩き始める。
山道を歩きながら話す二人。
温泉につくと『裸の付き合い』が大事！って聞いたと、混浴に入ることを提案してくる。

トラック3　「ごしごししてあげるね」(16:45)
一緒に温泉に入る二人。
友達の証だからと背中を流すと言い出し、照れながら背中を流し始める。
シーナがおっぱいで背中を洗っていると、そそり立った肉棒に気づく。
大丈夫、初めてだけどちゃんと勉強しているからと、パイズリを始める。

トラック4　「はじめてのえっち」(17:00)
まだまだ元気そう……と言うシーナ。
「君みたいに気持ちよくなれればなって」そのまま馬乗りしようとするが、椅子が滑り二人とも倒れこんでしまう。
倒れこみ、そのまま初心なキスをしてくる彼女。
身体が密着し興奮し素股しながら甘い声をだしてしまう。
我慢出来なくなり挿れてほしいと、挿入を促して自らの手で挿入し始める。

トラック5　「いっしょにおふろで」(5:37)
一緒に湯船につかる二人。
ちょうどいい温度でいつまでもいたいと嬉しそうにしながら、日本に対しての愛を語る。
とはいえ、誰も構ってくれなくて寂しかったと話し始める彼女。
でも、君が話しかけてくれて嬉しかったと。
嬉しさがいっぱいになりシーナからキスをする。
キスをすると、あなたの男根に気付くのであった。

トラック6　「うしろからしちゃうの？」(11:25)
キスをして君の好きなようにしていいよと、いうシーナ。
すると、後ろを向かされて急に挿れられて驚きながら、胸を揉まれて感じ始める。
君の顔が見えないの寂しいよと半べそをかきながら、感じ続ける。

トラック7　「ぎゅっとしてたくさんだして」(24:24)
対面座位の状態になり、固いままの肉棒を膣に挿入する。
やっぱり君の顔を見ながらがいいと、微笑みながらキスをするシーナ。
キスをしながら、腰を動かす二人。
胸も触ってほしいなとおねだりされ、胸を触りながら腰を動かし続ける。

トラック8　「君とは友達以上になりたい」(5:54)
温泉から出てのぼせちゃったねと、微笑むシーナ。
帰り道、温泉の話や次のテストの話など他愛もないことをしゃべっていると、分かれ道で立ち留まり、「君とはお友達でいたくない」という。
気持ちが溢れるアナタに告白する。